2022年光伏市场的大趋势

一、装机大幅度提升

根据国家能源局刚刚发布的数据,截至11月底,我国光伏新增装机规模达34.83GW。受供应链涨价等因素,整体低于预期。但预期明年产业链价格将逐渐恢复至合理水平,央国企储备装机将大量释放。

二、硅料产能释放,组件价格逐步回调

今年光伏产业链价格的最大“痛点”非硅料莫属。随着明年硅料新增产能的释放,预期组件价格将逐渐回调至1.7元/瓦左右,但受高装机预期刺激,价格继续可能性不大。

三、逆变器缺货缓解,全年供应紧平衡

受芯片短缺影响,今年光伏逆变器企业特别是户用逆变器基本呈现“躺平”状态,“有多少货卖多少货。” 但随着厂家的提前备货,以及更多新厂家入局,预期明年逆变器缺货状态将得到缓解,但仍将呈现紧平衡状态。

四、户用光伏持续增长,但不再好统计

近两年,户用光伏市场持续呈现爆发态势。随着整县分布式光伏的推进,户用光伏仍将是容量重点。如山东某县2021~2025年整县推进规划中,农村户用的装机占比达到60%以上。

当下,多数单户光伏容量超过50千瓦以上,不再做二三十、三四十的。明年单户光伏装机或将出现两台甚至多台逆变器去连接。

五、户用平台企业增多,租赁模式占比进一步提高

目前,户用市场上平台企业“风生水起”,如正泰、中来民生等,明年或将出现更多平台企业。此外,户用租赁占比将越来越高。截至今年上半年,山东户用市场的租赁模式不超过三成,但是随着价格逐渐上涨,到现在山东的租赁占比已经接近六成。河南租赁占比超过85%,河北达到了80%,也就是说随着系统成本的上涨,将有有更多的资本金进入,包括未来的推进也都将按照此模式进行。

六、工商业集中爆发

今年分布式光伏市场,挑大梁的仍是户用。但受到“双控”影响,以及全民对光伏行业的进一步了解,相信明年工商业屋顶光伏将成为主流。

七、供应链、金融作用凸显

央国企、民企领军企业市场迅猛扩张的重要优势即金融、供应链。供应链、金融将在未来很长一段时间内占据绝对主导地位,谁掌握了供应链,谁掌握了金融,就占据在这个行业的主导地位。

八、整县推进全面启动

2021年6月,随着国家能源局的申报文件,全国整县大潮拉开序幕。9月,国家能源局正式公布试点名单,676县(市、区)列入首批试点,其中山东省有70个县,未来十年的目标是做到36.85GW,五年目标是做到20GW。近期,各试点项目相继开工,明年整县推进也将全面启动。

九、光伏建筑结合

分布式光伏最大的潜力市场即光伏与建筑的结合。按照各省推动的标准,核心宗旨是希望光伏在建筑里面能做到最完美的结合,当然不是说完全一定要变成BIPV,一定要变成哪种形式,而是因地制宜。

十、行业集中度更高

无论是产业链亦或终端市场,均将走向高度集中化。原来都是全面发展,百家争鸣,但是任何一次政策的变动与行业模式的改变,都是一次行业的洗牌,让金字塔更进一步,末位淘汰。

十一、集采模式占比更大

基本上将集中在大型民营企业和大型央国企,这反而又回到几年前,虽然分布式走向百花争艳,但是最后剩下来的或许还是“那几朵花”。

十二、贸易商、分销商经营难度加大

随着光伏市场走向集中化,贸易商、分销商等中小民营企业的经营难度也将逐渐加大。怎么办?建议中小民营企业要进行角色转换,借助资本金成为小型平台商,如软件系统、渠道开发、团队建设等,或可承接大型集成商某一区域的开发,或者可成为央国企在整县推进中的小分包商。

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