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中小企业私募债项目尽职调查清单

尽职调查 2012-11-08  星期四 1673字 私募债,尽职调查

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1 公司基本情况 

1.1 公司设立至今全套工商登记资料;SUp租赁视界

1.2 公司目前的公司章程、股东名册、内外部股权结构图(即公司与股东、母公司、子公司等投资关系的完整结构图,应包含从最上游股东至最下游的所有企业和股东,请标明持股份额); SUp租赁视界

1.3 公司股东资料,自然人请提供身份证复印件,法人股东请提供营业执照复印件,其中控股股东须提供营业执照、验资报告、公司章程、工商注册登记信息表及最近一年的审计报表(如未经审计,则取得财务报告);SUp租赁视界

1.4 公司股东之间的关联关系,以及历任股东与现行股东关联关系的说明;SUp租赁视界

1.5 控股股东及实际控制人的股权结构和组织结构,对其投资的其他企业,请提供最新的工商注册登记信息表;SUp租赁视界

1.6 公司的控股子公司、参股公司最新的工商注册登记信息表、营业执照以及最近一年的审计报告。SUp租赁视界

2 公司主营业务情况 

2.1 公司所处行业基本情况 SUp租赁视界

(1)公司的主营业务、主要产品及服务的简介;SUp租赁视界

(2)公司所处行业在国民经济中的地位、发展前景、国家有关行业政策、今后中长期规划等; SUp租赁视界

(3) 行业中主要业务指标的市场统计资料、最新的销量调查报告或统计资料; SUp租赁视界

(4) 影响行业的主要因素分析。 SUp租赁视界

2.2 公司在行业中的地位 SUp租赁视界

(1) 与国内同行业各主要企业的资产规模、市场占有率、产品/服务价格、收入、利润、资产利润率等主要指标的统计比较; SUp租赁视界

(2) 发行人的主要竞争对手及其基本情况简介。 SUp租赁视界

2.3 发行人在同行业中的竞争优势分析,包括地理优势、人才资源、劳动力资源等;规模优势(是否有规模经济效益);管理、技术优势(先进的经营管理水平、经营方面的独特性等);价格、服务质量优势等(如有);品牌及企业文化方面的优势;其他优势(如中央、地方的优惠政策等)。 SUp租赁视界

2.4 公司的经营模式(采购模式、生产或服务模式、销售模式等);SUp租赁视界

2.5 公司最近三年从前五名供应商的采购额及占当期采购总额的比例;SUp租赁视界

2.6 公司最近三年对前五名客户的销售额及占当期主营业务收入的比例。SUp租赁视界

3 公司治理和内部控制情况

3.1 公司股东会、董事会、监事会的议事规则、会议记录和会议决议;SUp租赁视界

3.2 公司现任董事、监事、高级管理人员的简历以及上述人员兼职情况、薪酬情况、持有公司股权及债权情况的说明;SUp租赁视界

3.3 公司的内部控制制度;SUp租赁视界

3.4 关于公司治理情况以及内部控制情况的自我评价;SUp租赁视界

4 公司的财务状况

4.1 公司最近2个完整会计年度经审计的财务报告; SUp租赁视界

4.2 公司土地使用权、房屋建筑物、主要机器设备以及商标、专利、著作权、特许经营权等无形资产的权属证书和相关合同;SUp租赁视界

4.3 公司上述资产是否存在抵押、质押情形以及是否存在法律纠纷或潜在纠纷的说明,如有,请提供相关合同或文件;SUp租赁视界

4.4 公司正在履行偿还义务的各类借款的借款合同或协议,包括各种形式的借款,如:银行借款、信托融资、典当借款、集合债等;SUp租赁视界

4.5 公司是否存在对外担保的情形,如有,请提供相关的担保合同或协议;SUp租赁视界

4.6 公司是否存在未决诉讼情况,如有,请对该未决诉讼所涉事项进行说明;SUp租赁视界

5 公司的资信情况 

5.1 公司税务登记证及最近两个完整会计年度的完税凭证,享受的税收政策并提供税收优惠的有关批文;SUp租赁视界

5.2 公司最近两年各笔借款的还款凭证;SUp租赁视界

5.3 公司关于诚信状况的书面声明;SUp租赁视界

5.4 公司管理层、实际控制人关于诚信状况的书面声明。SUp租赁视界

6 本次发行的担保情况 

6.1 公司就限制利润分配、限制资产再抵押出具的承诺;SUp租赁视界

6.2 如本次发行拟以保证形式提供担保,请提供保证人最新的工商注册登记信息表、营业执照、最近一年的审计报告以及其累计对外担保情况的说明;SUp租赁视界

6.3 如本次发行拟以抵押或质押形式提供担保,请提供担保物或质押物的具体资料,包括但不限于担保物或质押物的名称、金额(账面价值和评估值),担保范围,担保物发生重大变化时的安排等;SUp租赁视界

6.4 如本次发行拟以购买商业保险的形式进行增信,请提供相关商业保险的基本情况,包括但不限于保险的种类、投保人、受益人、主要理赔条款及金额等;SUp租赁视界

7 其他重大事项 

7.1 对公司未来可产生重大影响的合同。 SUp租赁视界

7.2 公司及其母公司、子公司、控股公司、联营公司,发行人的董事、监事、高级管理人员,持有发行人5%以上(含)的主要股东作为重大诉讼一方当事人的诉讼事项。 SUp租赁视界

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