中电投融和融资租赁发起信托型ABN

2016-11-23 14:43:23 已有 人阅读 信息源:招商证券
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由中电投融和融资租赁有限公司发起的中电投融和融资租赁有限公司2016年度第一期信托资产支持票据于11月7日在银行间市场完成簿记建档,这也是今年发行的第三单信托型ABN产品。vzA租赁视界

(1)16 中电投 ABN001基础资产

16 中电投 ABN001 的基础资产涉及发起机构与 11 个承租人签署的 12 笔租赁合同。截至基准日(2016 年 6 月 20 日),资产池的未收租金本金总额约为 16.0108 亿元。前五大承租人的集中度为 59.84%;借款人集中度最高的前三大省份分别是内蒙古、云南和四川省,集中度为 64.52%;借款人集中度最高的前三大行业分别是电力、热力生产与供应业、有色金属冶炼与压延加工业和煤炭开采和洗选业,占比 79.51%。vzA租赁视界

16 中电投 ABN001资产池信息vzA租赁视界

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(2)16 中电投 ABN001 证券信息

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16中电投 ABN001 发行金额为 16.01 亿元,证券分为优先 A1/A2/A3/B 和次级档,其中优先 A1、A2 档为固定利率摊还,A3/B 档采取过手型。优先 A 级资产支持票据可获得优先 B 级资产支持票据和次级资产支持票据提供的 29.92%的信用支持;优先 B 级资产支持票据可获得次级资产支持票据提供的 24.61%的信用支持。vzA租赁视界

16中电投 ABN001 产品要素信息vzA租赁视界

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(3)16 中电投 ABN001 交易结构vzA租赁视界

融和租赁作为发起机构以选定入池的租赁债权资产作为信托财产委托给兴业信托,以兴业信托为受托人,设立中电投融和融资租赁有限公司 2016 年度第一期信托资产支持票据信托。兴业信托向投资人发行本期资产支持票据,所得认购金额扣除相关费用支出后的资产支持票据募集资金净额支付给融和租赁,并以信托财产产生的现金为限支付本期票据的本息及其他收益。本次资产支持票据的发行由主承销商组建的承销团来完成,信托存续期内,兴业信托委托资产服务机构对基础资产的日常回收款等相关事宜进行管理和服务。vzA租赁视界

16中电投 ABN001 交易结构 vzA租赁视界

招商证券中电投融和租赁发起信托型ABN资产证券化20161113.jpgvzA租赁视界

(完)vzA租赁视界

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